Importējiet potenciālos klientus no faila

Importējiet potenciālo klientu datus no izklājlapas un pievienojiet tiem birkas. Vispirms tiek pārbaudīta katra rinda, un līdz pēdējās pogas nospiešanai nekas nenonāk jūsu potenciālo klientu sarakstā.

Augšupielādējiet failu un izvēlieties kolonnas

1. Atveriet Leads un nospiediet Import.
2. Nometiet savu .xlsx vai .csv failu lapā vai nospiediet Choose a file. Fails drīkst būt līdz 10 MB liels un saturēt ne vairāk kā 10 000 rindu un 50 kolonnu. Lielāks fails tiek noraidīts, nevis saīsināts.
3. Sadaļā Which column is what pārbaudiet Header row. Ja failā ir vairākas lapas, tiek nolasīta pirmā, līdz sadaļā Sheet izvēlaties citu.
4. Katrai kolonnai sadaļā Use as izvēlieties, kas tā ir: Phone, First name, Last name, Email, Custom field vai Don’t import. Vienai kolonnai jābūt Phone.
5. Katram pielāgotajam laukam laukā Field name in flows norādiet nosaukumu. Izmantojiet mazos burtus, ciparus un pasvītrojumus; nosaukumam jāsākas ar burtu. Vienā importā var būt ne vairāk kā 30 pielāgotu lauku.
6. Nospiediet Continue.

Ja iepriekš esat importējuši līdzīgu failu, iepriekšējie iestatījumi tiek piemēroti automātiski. Par to informē ziņa virs tabulas. Pirms turpināt, pārbaudiet šos iestatījumus.

Pievienojiet sarakstam birku un iestatiet noteikumus

1. Sadaļā Tag these leads izvēlieties vismaz vienu birku vai izveidojiet jaunu.
2. Sadaļā When a phone number is already a lead izvēlieties Fill in what’s missing, Update from the file vai Only add the tag. Tukša šūna nekad neko neizdzēš.
3. Sadaļā Numbers without + izvēlieties valsti. Ja izvēlēta Latvija, numurs, kas uzrakstīts bez +371, tiek nolasīts kā Latvijas numurs.
4. Sadaļā Where is this list from? norādiet, no kurienes ir saraksts. Tas ir obligāti, un šī informācija tiek glabāta kopā ar importu, lai vēlāk ikviens varētu redzēt, kāpēc šiem cilvēkiem drīkst rakstīt.
5. Nospiediet Continue.

Pārbaudiet rindas un importējiet

1. Pagaidiet, līdz beidzas solis Check. Tajā redzams New leads, Already leads un Won’t be imported. Pagaidām nekas nav saglabāts.
2. Pārskatiet rindas, kas netiks importētas. Tajās nav tālruņa numura, ir vērtība, kas nav tālruņa numurs, vērtība, kas garāka par 200 rakstzīmēm, vai numurs, kas jau ir kādā iepriekšējā rindā. Ja numurs parādās divreiz, spēkā ir pirmā rinda.
3. Nospiediet pogu Import, kurā redzams potenciālo klientu skaits, piemēram, Import 250 leads.
4. Ja vēlaties, varat aiziet no lapas. Imports turpinās, un potenciālie klienti tā gaitā parādās lapā Leads.
5. Kad tas beidzas, nospiediet See these leads vai, lai izlabotu noraidītās rindas, Download rejected rows. Noraidītās rindas tiek glabātas 7 dienas.

Ja imports apstājas pusceļā, nospiediet Resume. Tas turpina no vietas, kur apstājās, un neko neskaita divreiz. To var atsākt arī sadaļā Earlier imports, panelī This import.